Ledenbeheer algemeen

 

Koppen ledenbeheer

De paarse hoofdknoppen die voorkomen en waar grote bewerkingen aan zijn gekoppeld. Paarse knoppen komt u tegen in alle onderdelen van e-Captain. In het ledenbeheer worden deze voor diverse bewerkingen gebruikt.

 

ledenbeheer-algemeen-001

Nieuw Aanmaken van een lid – bedrijf over andere relatievorm
Collectief wijzigen Collectief indelen in of verwijderen uit groepen / koppelen van artikelen en meer mogelijkheden
Naar rapportage Sturen van ledeninformatie naar een rapport
Naar Mailing Sturen van een selectie van leden ten behoeve van het sturen van een e-mail naar de gekozen selectie
  • Met behulp van de uitklaplijsten is het mogelijk selecties binnen de leden te maken

 

ledenbeheer-algemeen-002

 

  • In dit voorbeeld is de Hoofdgroep Bestuur gekozen en als subgroep Bestuurslid

 

ledenbeheer-algemeen-003

 

  • De oranje menubalk, hierin zijn een aantal zoekschermen toegevoegd. Bijvoorbeeld de velden naam, postcode, lidnummer.

 

ledenbeheer-algemeen-004

 

  • Door te klikken op de betreffende namen van de zoekscherm items, is het mogelijk hierop te sorteren. In het onderstaande voorbeeld wordt er gesorteerd op Lidnr. De sortering van de kolom wordt aangegeven door de zwarte pijl.

 

ledenbeheer-algemeen-005

 

  • De licht oranje knoppen komen voor in de relatiekaart indien een relatie is geopend voor bewerkingen.

 

ledenbeheer-algemeen-006

Opslaan Wegschrijven van de informatie
Print Maak een relatiekaart afdruk
Verwijder Verwijder de relatiekaart
Niet lid / maak lid Aanpassen status lid/niet lid
Bedrijf Converteer naar een bedrijfskaart
Crediteur Maak van deze debiteur tevens een crediteur
Terug Terug naar vorig scherm/tabblad

Koppelingen

Het maken van koppelingen tussen diverse relaties is een standaard functie in e-Captain. Zo kunnen er koppelingen gemaakt worden tussen personen en personen. Tussen bedrijven en bedrijven, tussen bedrijven en personen. Met koppelingen krijgt u snel inzicht in betalende personen voor andere, tevens in bedrijven en contactpersonen, maar ook in gezinnen indien dat wenselijk is. Hiervoor zijn een aantal knoppen opgenomen die u ziet als het tabblad koppelingen (in persoons-kaart) open staat of het tabblad contanten indien een bedrijfskaart openstaat.

 

ledenbeheer-algemeen-007

Partner Koppel een partner aan deze persoon
Ouder Koppel een ouder aan deze persoon
Kind Koppel een kind aan deze persoon
Anders Koppelen een andere familierelatie aan deze persoon (opa, oma, stief, oom, tante et cetera.)

Adresknoppen

e-Captain kent een gestructureerde adressen structuur. Een adres zou eigenlijk maar één keer voor mogen komen in e-Captain. Dat kan doordat op de achtergrond van e-Captain een adressen database actief is. Alle adressen komen daarin te staan. Via het Beheercentrum > Ledenbeheer > kunt u adressen ontdubbelen, opschonen en bewerken. Op het tabblad Adressen komt u knoppen tegen om de adressen te kunnen plaatsen, koppelen, ontkoppelen en via Google Maps snel te zien waar een adres zich bevindt.

 

ledenbeheer-algemeen-008

Navigatie knoppen

  • Onderaan de ledenkaart ziet u de onderstaande iconen van pijlen. Hiermee kunt u naar het volgende of vorige blad of naar het laatste of eerste blad.

 

ledenbeheer-algemeen-009

 

  • Deze knoppen komt u ook tegen in het ledenoverzicht op de hoofdpagina van Ledenbeheer.

 

ledenbeheer-algemeen-010

Iconen

icons-selectall  Alles selecteren (hoofdscherm ledenbeheer)
icons-omdraaien  Selectie omdraaien (hoofdscherm ledenbeheer)
icons-zoekscherm Zoekschermen definiëren
 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 

TeamViewer

Om u optimaal support te kunnen geven is het in sommige gevallen handig als we op afstand kunnen meekijken op uw eigen computer. Hiervoor maken wij gebruik van TeamViewer. Met TeamViewer kunnen wij op afstand uw computer overnemen.

 Download TeamViewer

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 26 juni 2017